Tag: мфо

Обновленный портрет клиента МФО

Портрет клиента МФО за последние 3-5 лет изменился кардинально, превратившись из нишевого в массовый. Если раньше типичный заемщик МФО был социально уязвимым и без доступа к банковским продуктам, то сейчас — это часто обычный человек, который просто столкнулся с финансовыми трудностями.

Ключевой момент в том, что микрозаймы перешли из нишевого сегмента в массовый. Они перестали быть продуктом для отчаявшихся. Ими пользуются граждане, которые либо не могут получить банковский кредит из-за регуляторных ограничений, либо ценят скорость и удобство.

Если говорить о том, какие категории клиентов сейчас наиболее активны в МФО, то это, в первую очередь, заемщики, которым банки отказали из-за высокого ПДН, испорченной кредитной истории или недостаточного официального дохода. Также самозанятые и работники неформального сектора – у них часто нет официального подтверждения доходов для банка, но есть потребность в финансировании. Кроме того, студенты и молодые специалисты – для них МФО часто становятся первым кредитным опытом. И, конечно, активной категорией клиентов МФО являются люди предпенсионного и пенсионного возраста. Их доходы часто невелики и фиксированы, а банки неохотно выдают им кредиты из-за возраста. МФО же видят в них дисциплинированных плательщиков. К отдельной категории следует отнести жителей малых городов и сельской местности. Доступность банковских отделений в таких регионах ограничена, а цифровые МФО доступны всем, у кого есть интернет.

Факторы, потребности и экономический кризис

К факторам, влияющим сегодня на рост спроса на микрозаймы, я могу в первую очередь отнести высокую инфляцию и снижение реальных доходов заемщиков. Рост цен на товары первой необходимости и услуги опережает рост зарплат, это создает кассовые разрывы, когда до зарплаты еще далеко, а текущие расходы превышают доступные средства.

Кроме того, важным моментов является снижение доступа к классическому банковскому кредитованию из-за неидеальной кредитной истории, повышенного ПДН или неофициального дохода.

Хочу также отметить цифровизацию и доступность, поскольку развитие онлайн-сервисов позволяет получить заем за несколько минут из любой точки страны, и это, безусловно стимулирует спрос.

На текущий момент уровень доходов клиентов МФО в среднем снизился, а их долговая нагрузка выросла. К основным целям и потребностям заемщиков можно отнести текущие потребительские нужды, погашение других долгов, рефинансирование предыдущих займов в МФО или просроченных банковских кредитов, а также экстренные нужды.

Если говорить о том, как пандемия и экономические кризисы отразились на поведении клиентов, то эти события повысили спрос и рынок МФО получил развитие. Микрозаймы перестали быть чем-то постыдным и стали восприниматься как быстрый финансовый инструмент для широких слоев населения. Увеличилась и доля онлайн-взаимодействия: пандемия ускорила переход на дистанционное обслуживание, поскольку клиенты оценили скорость и удобство.

Риски и взгляд в будущее

Если говорить о рисках и вызовах, связанных с изменением портрета клиента, то это снижение эффективности традиционного скоринга. Классические модели, основанные на кредитной истории, могут не работать для новых категорий заемщиков (например, с нулевой историей или исключительно банковскими клиентами).

Важным моментом является ужесточение регулирования: ЦБ РФ активно реагирует на повышение спроса на микрокредиты, вводя новые запреты и лимиты (например, на долю займов с высоким ПДН), что заставляет МФО менять бизнес-модели.

Тенденции ближайшего будущего – дальнейшая сегментация и борьба за качественного клиента. В условиях ограничений со стороны ЦБ МФО будут стремиться к увеличению жизни клиента (LTV) и перекрестным продажам, а не к разовым высокодоходным сделкам.

МФО будут делиться на тех, кто работает с высокорискованными заемщиками (под высокий процент), и тех, кто будет конкурировать с банками за более качественных клиентов с низкорискованным профилем. Также будут развиваться МФО, специализирующиеся на кредитовании малого и среднего бизнеса. Важным моментом станет интеграция с экосистемами: микрокредиты станут частью финансовых и товарных экосистем (например, возможность взять заем прямо на маркетплейсе при покупке товара).

Будет ужесточаться конкуренция с банковскими МФО, поскольку банки, теряя доходность по кредитам, сами создают МФО для работы с рискованными сегментами. В будущем МФО встанут почти в один ряд с банками и их продукты будут похожи.

Ключевые изменения

Я бы выделил несколько наиболее значимых моментов, кардинально меняющих весь рынок МФО. Во-первых, это внедрение обязательного механизма биометрии, которое может кардинально отразиться на доступности услуг МФО, так как наполнение единой биометрической системы (ЕБС) в разы меньше числа пользователей займов. Во-вторых, обязанность по установлению факта совпадения владельца платежного инструмента и лица, заключившего договор потребительского займа. Ранее такой способ проверки не являлся обязательным (компании могли использовать другие антифрод-меры), и был регламентирован только на уровне СРО. На сегодняшний день этот механизм закреплен на уровне Федерального законодательства. Это потребовало определенных корректировок стратегии и доработок бизнес-процессов, но в целом, по моему мнению, позволит существенно сократить уровень онлайн-мошенничества.

В-третьих, внедрение инструмента «самозапрета», который, несмотря на необходимость доработок, в целом оказывает положительное влияние. Важным моментом также является ограничение количества дорогих займов в одни руки. Эта мера направлена на снижение уровня закредитованности заемщиков. Реальное ее влияние на рынок можно будет оценить чуть позже, но, очевидно, это приведет к значительным изменениям в стратегии компаний.

Также хочу отметить сокращение максимального размера переплат со 130 до 100 процентов. Оно не является новым для рынка, и, как мне кажется, к нему смогут адаптироваться большинство игроков.

И, конечно, внедрение периода охлаждения – 4 часа для займов от 50 до 200 тыс, которое направлено на снижение уровня киберпреступлений. Какие-то из указанных новаций уже приняты, какие-то находятся на стадии обсуждения, но, с большой долей вероятности, будут приняты.

Будущее для МФО

Все указанные нововведения являются продолжением реализации общей политики борьбы с закредитованностью и онлайн-мошенничеством. В связи с этим, МФО фактически вынуждены будут сокращать свои риск-аппетиты и повышать требования к заемщикам, чтобы сократить долю наиболее рискованного клиента. Здесь нас ждут как стратегические изменения в части принятия решений, так и доработки внутренней IT-инфраструктуры. На сам процесс оформления займов предложенные меры критического влияния не окажут, для клиентов этот будет выглядеть скорее как некоторые процессные доработки, но применимые ко всем кредиторам.

Если говорить о рисках для микрофинансовых компаний то очевидным поводом для риска мне кажутся два направления. Первое – это регуляторный риск. Требуется большая экспертиза и серьезная доработка процессов, без которых невозможно будет соблюдать новые требования. И, как следствие, возможен риск привлечения к ответственности, вплоть до прекращения деятельности, в случае, если компании не смогут адаптироваться. Второй момент – риск снижения ликвидности. Очевидно, что нововведения потребуют как разовых расходов на доработки, так и приведут к сокращению процентных доходов в дальнейшем.