Просроченные долги россиян по автокредитам достигли 47,6 млрд рублей

По оценкам Национальной службы взыскания, темпы роста просроченной задолженности по автокредитам в первом полугодии сравнялись с ростом самого рынка – оба показателя увеличились на 13%. Объем портфеля автокредитов составил 1,4 трлн. рублей, просрочено из них 47,6 млрд. рублей. При этом значительно вырос объем просроченных кредитов, переданных на аутсорсинг. Все это говорит о повышении внимания банков к работе с просроченной задолженностью в сегменте автокредитования. 

По итогам первого полугодия, объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн. рублей, его рост с начала года составил 13%. Так же на 13% вырос за этот период объем просроченной задолженности — до 47,6 млрд. рублей. Речь идет о задолженности 90+ дней, по стандартам учета, применяемым ЦБ РФ. По состоянию на начало 2014 г. этот показатель был равен 42,3 млрд. рублей. По итогам 2013 г. рост просроченной задолженности по автокредитам составил 43%. Доля плохих долгов за шесть месяцев не изменилась, оставшись на уровне начала года — 3,4%.

При этом объем просроченных автокредитов (всех сроков размещения), переданных в работу коллекторских агентств за первые шесть месяцев 2014 г., составил порядка 15 млрд рублей. За аналогичный период 2013 г. данный показатель составлял 6,3 млрд рублей. Объем размещения в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, или на 8,7 млрд рублей. В какой-то мере такой скачек вызван тем, что в первом полугодии 2013 г. был размещен гораздо меньший объем долгов, чем во втором. Очевидно, в этом году распределение размещаемых долгов будет более равномерным.

В долгах, переданных коллекторам в первом полугодии 2014 г., заметен рост доли впервые размещаемой задолженности. По оценкам НСВ, этот показатель составил 47% в общей структуре переданных в работу просроченных автокредитов. Для сравнения, за тот же период 2013 г. доля first collection (первого размещения) составляла 28%.

Генеральный директор Национальной службы взыскания Артур Александрович: По итогам первого полугодия стали заметны несколько тенденций рынка задолженности по автокредитам. С одной стороны, замедлились темпы роста просроченной задолженности. Это произошло из-за повышения банками требований к оценке заемщиков в 2013 г. — кредиты, выданные тогда, вышли на просрочку в 2014 г. С другой стороны, фиксируется рост аутсорсинга, а также повышение доли первого размещения, что говорит о том, что банки стали вновь уделять большое внимание аутсорсингу задолженности по автокредитам. Причиной для этих двух трендов стали действия регулятора по увеличению нормативов резервирования, которые не коснулись актокредитования напрямую, но оказали влияние на политику банков в сфере риск-менеджмента в целом. Банки стали более тщательно подходить к работе с просроченной задолженностью. Что касается рынка аутсорсинга автокредитов, то мы традиционно ожидаем повышения активности банков по передаче долгов во втором полугодии. Однако аутсорсинг долгов напрямую зависит от показателей рынка кредитования, который, по данным НБКИ, демонстрирует снижение темпов роста выдач новых кредитов в первом полугодии 2014 г. на 18,8% в годовом выражении. При этом продажи новых легковых автомобилей за тот же период, по данным Автостата, снизились на 8,9%. Поэтому прогнозировать показатели развития рынка по итогам 2014 г., в условиях замедления темпов роста автокредитования, пока рано.

Характеристики передаваемых портфелей

• Географическое распределение

Распределение долгов по автокредитам, передаваемых в работу коллекторских агентств, по итогам первого полугодия 2014 г.:
Центральный ФО: доля — 31%, объем — 4,6 млрд руб.
Приволжский ФО: доля — 19%, объем — 2,8 млрд руб.
Сибирский ФО: доля — 14%, объем — 2,1 млрд руб.
Северо-Западный ФО: доля — 10%, объем — 1,5 млрд руб.
Южный ФО: доля — 9%, объем — 1,4 млрд руб.
Уральский ФО: доля — 8%, объем — 1,2 млрд руб.
Северо-Кавказский ФО: доля — 5%, объем — 0,8 млрд руб.
Дальневосточный ФО: доля — 4%, объем — 0,6 млрд руб.

• Характеристики передаваемой задолженности

Средний размер долгов по автокредитам, передаваемых в работу коллекторам, по итогам первого полугодия 2014 г. составил 243 тыс. рублей, что на 66 тыс. рублей больше аналогичного показателя за тот же период 2013 г. (177 тыс. рублей).

Региональное распределение средних размера и срока задолженности в первом полугодии 2014 г.:
Северо-Кавказский ФО: средний размер долга — 284 тыс. рублей, средний срок — 864 дней.
Уральский ФО: средний размер долга — 334 тыс. рублей, средний срок — 740 дней.
Центральный ФО: средний размер долга — 369 тыс. рублей, средний срок — 856 дней.
Сибирский ФО: средний размер долга — 273 тыс. рублей, средний срок — 704 дней.
Приволжский ФО: средний размер долга — 274 тыс. рублей, средний срок — 787 дней.
Южный ФО: средний размер долга — 310 тыс. рублей, средний срок — 1037 дней.
Северо-Западный ФО: средний размер долга — 231 тыс. рублей, средний срок — 537 дней.
Дальневосточный ФО: средний размер долга — 171 тыс. рублей, средний срок — 390 дней.
Общий итог: средний размер долга — 243 тыс. рублей, средний срок — 738 дней.

Средний срок передаваемой задолженности в первом полугодии 2014 г. составил 738 дней, что на 194 дня больше аналогичного показателя 2013 г. (544 дня).

• Распределение должников по полу

Если по остальным видам кредитов доли мужчин и женщин практически одинаковы, то в автокредитовании доля первых традиционно высока, и по итогам первого полугодия 2014 г. составила 68%. Это объясняется тем, что мужчин водителей все еще больше.

Национальная служба взыскания

По итогам 1 полугодия объем просроченной задолженности по ипотеке в УрФО оценивается в 2,8 млрд рублей — НСВ

По оценке Национальной службы взыскания, объем ипотечного портфеля Уральского федерального округа за первое полугодие 2014 г. составил 401 млрд рублей. Доля просроченной задолженности оценивается в 0,7%, что в два раза ниже показателя по России.

В первом полугодии 2014 г. объем проблемной задолженности в сегменте ипотечного кредитования демонстрировал крайне незначительный рост, как в абсолютных, так и в относительных значениях.

  1. Доля просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле округа по состоянию на 01.07.2014 г. составила 0,7%. С начала 2014 г. этот показатель не изменился.
  2. Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2014 г. оценивается в 2,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,6%, или 44 млн. рублей.

Генеральный директор Национальной службы взыскания Артур Александрович: Регионы Уральского федерального округа демонстрируют довольно значительные отличия от общероссийских показателей просроченной задолженности. Если в целом по РФ доля просроченной задолженности оценивается в размере 1,4%, то уровень регионов округа на 0,7 процентных пункта ниже. Более низкий уровень просрочки на Урале говорит о достаточно высокой платежной дисциплине местных заемщиков.

Темпы роста ипотечного кредитования в первом полугодии в округе также оказались ниже общероссийских: порядка 14% в РФ в целом и 8,3% в УрФО.

Региональный аспект проблемной задолженности в Уральском федеральном округе по итогам первого полугодия

Объем ипотечного портфеля в Челябинской области составил 72 788 млн. руб., доля просрочки — 1,43%, объем задолженности — 1038 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в Свердловской области составил 101 607 млн. руб., доля просрочки — 0,98%, объем задолженности — 997 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в Курганской области составил 14 282 млн. руб., доля просрочки — 0,82%, объем задолженности — 118 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в Тюменской области составил 56 490 млн. руб., доля просрочки — 0,66%, объем задолженности — 373 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в Ханты-Мансийский автономный округе составил 117 763 млн. руб., доля просрочки — 0,19%, объем задолженности — 221 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в Ямало-Ненецком автономном округе составил 38 070 млн. руб., доля просрочки — 0,16%, объем задолженности — 61 млн. руб.
Объем ипотечного портфеля в УрФо в целом составил 401 000 млн. руб., доля просрочки — 0,70%, объем задолженности — 2 807 млн. руб.

Лидером по относительному показателю (доля просроченной задолженности) с большим отрывом является Челябинская область (1,4%), однако по итогам 1 полугодия даже этому региону федерального округа удалось снизить показатель просрочки с 1,6% до 1,4%.

Национальная служба взыскания

Долги россиян за услуги связи выросли за год более чем на 20%

Объем просроченных платежей абонентов – физических лиц за телекоммуникационные услуги на 01.07.2014 составил 24,6 млрд рублей, увеличившись за год на 21 %. По оценке Национальной службы взыскания, по итогам 2014 года объем плохих долгов составит 27,5 млрд рублей.

По итогам шести месяцев 2014 года задолженность граждан за услуги связи составили 24,6 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 20,4 млрд рублей. Рост за год составил 21%.

Сергей Шпетер, старший вице-президент «НСВ»: Темпы роста телекоммуникационной задолженности постепенно снижаются, если в 2012 году рост составлял 24%, то в 2013 — уже 22%, и 21% в 2014 году. Снижение обусловлено исчезновением эффекта низкой базы, для которого характерны достаточно высокие показатели роста в процентном отношении. Однако в целом, телекоммуникационный сектор нельзя отнести к отраслям, где проблемные долги носят критичный характер. Учитывая рост кредитных схем, а также все более активное использование интернет услуг по передаче данных, все большее внимание необходимо уделять вопросам управления задолженностью.

На 1.07.2014 средний долг за услуги связи составил 790 руб. при среднем сроке задолженности 253 дня.

Структура задолженности за телекоммуникационные услуги выглядит следующим образом:

Фиксированная связь:

  • Задолженность по абонентской плате за местные вызовы;
  • Задолженность за междугороднюю и международную связь;
  • Задолженность за платные вызовы.

Мобильная связь:

  • Задолженность за мобильный Интернет и услуги связи.
  • Интернет:
  • Домашний Интернет;
  • Услуги IP TV и прочее.

Распределение задолженности по видам связи по состоянию на 1 июля 2014 г.:

  • Мобильная связь, включая передачу данных — 22 млрд рублей (17,3 млрд руб. на 1.07.2013);
  • Фиксированная связь — 1,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — междугородняя и международная связь (2 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно на 1.07.1013);
  • Домашний Интернет и IP TV — 1,3 млрд руб. (1,1 млрд руб. на 1.07.2013)

Региональное распределение задолженности

  • Объем задолженности Центрального ФО на 1.07.2014 составил 10,6 млрд руб.
  • Приволжского — 3,4 млрд руб.
  • Северо-Западного — 2,8 млрд руб.
  • Сибирского — 2,2 млрд руб.
  • Уральского — 2,1 млрд руб.
  • Южного — 1,7 млрд руб.
  • Дальневосточного — 1,2 млрд руб.
  • Северо-Кавказского — 0,6 млрд руб.

Географическое распределение задолженности говорит не о том, насколько «плох» или «хорош» тот или иной федеральный округ или субъект Федерации. Наибольшие объемы задолженности в абсолютных значениях концентрируются в крупнейших регионах и городских агломерациях страны. В них уровень проникновения телекоммуникационных услуг намного выше, нежели в менее населенных и развитых регионах страны. Поэтому вполне естественно, что в числе лидеров по объемам долгов оказываются прежде всего города — миллионники.

Распределение задолженности в разрезе федеральных округов может не совпадать с региональным распределением задолженности, которая попадает в работу коллекторских агентств.

Первая пятерка регионов — лидеров по количеству задолженности, передаваемой коллекторам
Средний долг московских абонентов составил 2522 руб., средний срок — 253 дня.
Санкт-Петербург: средний долг — 991 руб., средний срок — 700 дней.
Приморский край: средний долг — 672 руб., средний срок — 301 день.
Хабаровский край: средний долг — 633 руб., средний срок — 290 дней.
Саратовская область: средний долг — 620 руб., средний срок — 280 дней.

«Национальная служба взыскания» (ранее Долговое агентство «Пристав») создано в 2005г. при участии иностранного капитала. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на российском рынке коллекторских услуг. НСВ предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Успешно работает в интересах банков, страховых компаний, операторов телефонной связи, сетей розничной торговли и иных компаний, реализующих товары в кредит. В своей деятельности «Национальная служба взыскания» использует международные стандарты управления кредитными рисками, адаптированные с учетом существующего законодательства Российской Федерации.

Сегодня НСВ работает в 85 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Компания является членом Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), объединения «Деловая Россия», а также соучредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В рамках ассоциаций «Национальная служба взыскания» активно участвует в законотворческой деятельности в сфере розничного кредитования и коллекторства.

«Национальная служба взыскания» также является членом таких международных ассоциаций, как ACA International, FENCA, Credit Services Association и Global Credit Solutions, что позволяет оказывать полный спектр услуг на всех этапах работы с просроченной задолженностью не только в России, но и в 120 странах мира.

В 2013 году «Национальная служба взыскания» вернула в банковскую систему более 10 млрд рублей.

Долги российских потребителей за ЖКХ составили 901 млрд. рублей

По оценкам Национальной службы взыскания, объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 901 млрд. рублей на 01.06.2014 г. Рост задолженности с 01.01.2014 г. составил 10%, или 85 млрд. рублей (с 816 млрд. рублей на 01.01.2014 г.)

В годовом выражении (с 01.06.2014 г.) рост составил 23% или 168 млрд. рублей.

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, бюджетных потребителей, иных хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг — ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. А также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Распределение задолженности по федеральным округам на 01.06.2014 г.

Общий объем задолженности в Центральном ФО составил 161 млрд руб., долги населения — 45 млрд руб., средний долг — 2960 руб.
Северо-западный ФО: общий объем — 128 млрд руб., долги населения — 21 млрд руб., средний долг — 3792 руб.
Приволжский: общий объем — 175 млрд руб., долги населения — 33 млрд руб., средний долг — 2 850 руб.
Южный: общий объем — 71 млрд руб., долги населения — 19 млрд руб., средний долг — 3752 руб.
Северо-Кавказский: общий объем — 82 млрд руб., долги населения — 17 млрд руб., средний долг — 6688 руб.
Уральский: общий объем — 182 млрд руб., долги населения — 29 млрд руб., средний долг — 6105 руб.
Сибирский: общий объем — 79 млрд руб., долги населения — 18 млрд руб., средний долг — 2427 руб.
Дальневосточный: общий объем — 23 млрд руб., долги населения — 7 млрд руб., средний долг — 2 833 руб.
Итого: общий объем — 901 млрд руб., долги населения — 189 млрд руб., средний долг — 3464 руб.

При рассмотрении объемов коммунальной задолженности необходимо учитывать тот факт, что не вся задолженность ЖКХ является проблемной.

В структуре коммунальной задолженности доля задолженности со сроком пропущенных платежей (более 90 дней) составляет порядка 51% (459,5 млрд. рублей). Эта сумма включает в себя просроченную, исковую и мораторную задолженности. При этом текущая коммунальная дебиторская задолженность оценивается в 33% (297,3 млрд. рублей). Оставшаяся доля в 16% (144,2 млрд. рублей) приходится на реструктурированную задолженность.

Задолженность населения.

Задолженность населения в общем объеме составила 189 млрд. рублей. С начала 2014 года данный показатель вырос на 10% или 18 млрд. рублей (со 171 млрд. рублей на 01.01.2014 г.).

Показатель задолженности на домохозяйство составил 3 464 рубля. С начала 2014 г. данный показатель увеличился на 329 рублей (с 3134 рублей на 01.01.2014 г.). Наибольшие показатели задолженности на душу населения демонстрируют регионы Уральского, Северо-Западного, а также, традиционно, Северо-Кавказского федерального округа, где размер коммунальной задолженности на домохозяйство является самым высоким в стране — 6 688 рубля.

В целом, картина регионов — «лидеров» по коммунальной задолженности на домохозяйство на 01.06.2014 г. в разрезе Северо-Западного и Уральского федеральных округов выглядит следующим образом:

  • Северо-Западный федеральный округ
    Республика Коми, долг на домохозяйство — 8329 руб.
    Мурманская обл. — 7120
  • Уральский федеральный округ
    ЯНАО, долг на домохозяйство — 14298
    Курганская обл. — 6827
    Челябинская обл. — 5612
    Свердловская обл. — 5607

Динамика роста задолженности. Особенности.

Несмотря на значительные абсолютные объемы долгов ЖКХ за первые пять месяцев 2014 г., темпы роста задолженности стабилизировались и уже второй год составляют порядка 2% в месяц. Традиционно, в летний период мы ожидаем замедление темпов роста задолженности в связи с окончанием отопительного сезона (в этот период объем счетов, выставляемых домохозяйствам на оплату коммунальных услуг во многих регионах, снижается до 40-50% за счет изъятия статьи по оплате услуг теплоснабжения). Кроме того, на снижение выставляемых счетов влияет сезонное отключение горячей воды (от 2 недель до одного месяца), что также влечет изъятие статьи за горячее водоснабжение из счета (на период отключения). Кроме того, возможно снижение затрат на электроэнергию и газ, идущего на обогрев частных домохозяйств.

Генеральный директор Национальной службы взыскания Артур Александрович: «Оценивая динамику роста коммунальной задолженности в первые пять месяцев 2014 г., мы прогнозируем, что по итогам первого полугодия 2014 г. общий объем задолженности за ресурсы и услуги ЖКХ не превысит 914 млрд. рублей. Задолженность населения составит порядка 191 млрд. рублей».

Дополнительная информация:
Василий Нантай
Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 363-1330, доб. 1178
Факс: +7 (495) 363-1329
E-mail: [email protected]
www.nrservice.ru

«Национальная служба взыскания» (ранее Долговое агентство «Пристав») создано в 2005г. при участии иностранного капитала. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на российском рынке коллекторских услуг. НСВ предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Успешно работает в интересах банков, страховых компаний, операторов телефонной связи, сетей розничной торговли и иных компаний, реализующих товары в кредит. В своей деятельности «Национальная служба взыскания» использует международные стандарты управления кредитными рисками, адаптированные с учетом существующего законодательства Российской Федерации.

  1   2   3  »
Яндекс.Метрика level: 4